简介：天茂集团3月10日晚公布《非公开发行A股股票预案》，拟以不高于6.79元/股的发售价格向还包括天茂集团实际掌控人刘益谦在内的不多达十名(不含十名)特定投资者非公开发行A股股票数量计不多达1,399,116,347股，筹措资金总额不多达95.00亿元，扣减发售费用后将用作并购安盛天平财产保险股份有限公司40.75%的股权、对国华人寿展开注册资本和偿还债务银行贷款。天茂集团股票将于3月11日复牌。天茂集团月底2016年3月10日分别与上海益科创业投资有限公司、海南华阁实业投资有限公司、海南陆达科技有限公司和上海日兴康生物工程有限公司签订了《所附条件生效的股权转让协议》，以缴纳47.68亿元人民币现金对价的方式分别向上海益科、海南华阁、海南陆达和上海日兴康并购安盛天平14.89%、10.10%、8.31%和7.44%的股权，并购已完成后，天茂集团将持有人安盛天平50%的股权;天茂集团将筹措资金中的43.86亿元用作对国华人寿展开注册资本(国华人寿涉及股东已签订《所附条件生效的注册资本扩股协议》，表示同意在本次非公开发表筹措资金做到后各方同比例对国华人寿展开注册资本);筹措资金剩下部分将用作偿还债务银行贷款。所有投资者皆以同一价格股份本次非公开发行股票，且皆为现金方式股份。

本次发售包含关联交易，本次非公开发行会造成公司控制权发生变化。天茂集团主要业务为医药和化工，但近年盈利能力较强，迫切需要流经具备较高质量和较强盈利能力的优质资产，以切实增强公司的盈利能力和可持续发展能力。

本次非公开发行及募投项目实行已完成后，天茂集团保险板块将追加对财险业务的投资，而国华人寿的资本金规模也将大幅度减少，不利于上市公司保险业务整体盈利能力的提高。未来，我国保险行业的较慢发展将对上市公司的持续发展发展壮大起着大力的促进作用。随着安盛天平和国华人寿盈利能力的提高，上市公司盈利能力与股东报酬水平未来将会持续提高，使投资者需要获益于上市公司统合带给的业绩快速增长。

华泰证券近日的研报回应，今年以来天茂集团对化工业务展开了膨胀调整，销售量、生产量、库存量皆膨胀了50%以上。与此同时，通过技术革新减少原料消耗，提升丙烯的收率，减少了化工业务的营业成本。然而，由于国际石油价格暴跌造成丙烯价格下跌，装置动工严重不足，计提减值打算。但天茂集团以阿比特龙、米力农、格拉司琼居多的特色原料药销售快速增长很快，与此同时，氯法拉滨、伊马替尼、右美托咪啶等项目研发也获得大力进展。

该研报指出，天茂集团布局保险业，其业绩将获得提振。声明：凡本网车站标明“来源：沃保网”的文章，版权均属沃保网所有，如须要刊登，请求再行读者《内容刊登许可解释》，按照涉及规定取得许可。予以许可，禁令刊登、摘编，如有违背，追究责任法律责任；资讯内容中如有提到保险产品信息仅供参考，明确请以保险公司官方月条款不尽相同；如有牵涉到信息准确性偏差，请求联系沃保官方客服。

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